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郭明錤:苹果将在2022年推出AR头戴装置,10年后AR可取代iPhone

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原标题:【苹果研究】ABF是苹果元宇宙硬件生产异化的关键规范,新兴是未来10年AR耳机ABF需求超10亿件的主要受益者。

更新:

苹果增强现实耳机处理器规格和ABF供应商

主要公司:

新兴(3037。TW)

苹果(AAPL。o)

1.苹果将在2022年推出AR耳机,它将使用与Macs具有相同计算能力的处理器。处理器采用ABF载板,新星可能是ABF供应商。

2.从处理器设计上,我们可以看到苹果AR耳机与竞争对手最大的区别:(1)具备Mac (PC)级别的计算能力,(2)不依赖Mac (PC)或iPhone(手机)就能独立运行,(3)支持的应用范围广,而不是特定的应用。

3.苹果的目标是AR能在10年内取代iPhone,这意味着未来10年ABF对AR耳机的需求将至少超过10亿件,而苹果硅的ABF独家供应商新星将是这一趋势的主要受益者。

苹果将在2022年推出AR耳机,它将使用与Macs具有相同计算能力的处理器。处理器采用ABF载板,新星可能是ABF供应商。

1.我们预测苹果将在4Q22推出的AR耳机将配备两个处理器。高阶处理器的计算能力与Mac的M1相似,而低阶处理器的计算能力与传感器计算有关。

2.由于高阶处理器的计算能力与M1相同,所以高阶处理器的电源管理单元(电源管理单元;PMU)在设计上与M1相似,

3.我们预测,高阶处理器将像M1一样,采用ABF载板。低阶处理器采用BT载板。

4.我们预测苹果的AR耳机配备了索尼提供的两个4K微有机发光二极管显示器(所以我们相信这款设备可以支持VR),这需要比iPhone高得多的计算能力,所以需要Mac级处理器。

5.苹果的AR耳机对于传感器的计算能力明显高于iPhone,因此需要独立的处理器。比如这款AR耳机需要至少6-8个光模块同时连续工作才能提供视频透视的AR服务,而iPhone最多可以同时工作3个光模块而不需要连续工作。

6.新星是Apple Silicon (M1、M1 Pro、M1 Max)的独家ABF开利供应商,因此我们预测新星将是苹果AR耳机的高级处理器ABF的独家供应商。

从处理器设计上,我们可以看到苹果AR耳机与竞争对手最大的区别:(1)拥有Mac (PC)级别的计算能力,(2)不依赖Mac (PC)或iPhone(手机)就能独立工作,(3)支持的应用范围广,而不是特定的应用。

1.如果AR头戴式显示设备仅位于Mac或iPhone配件中,将不利于这款产品的成长。AR耳机独立运行,这意味着它们将有自己的生态,提供最完整、最灵活的用户体验。

2.苹果的目标是AR可以在10年内取代iPhone,这意味着AR将支持广泛的应用,而不是特定的应用。

3.因为它支持的应用范围很广,需要独立操作,而且计算能力比iPhone更高,所以苹果的AR耳机需要配备Mac级处理器。

苹果的目标是AR能在10年内取代iPhone,这意味着未来10年ABF对AR耳机的需求将至少超过10亿件,而苹果硅的ABF独家供应商新星将是这一趋势的主要受益者。

1.目前iPhone活跃用户超过10亿。如果苹果的目标是AR能在10年内取代iPhone,那就意味着苹果在10年内至少会卖出10亿台AR设备。

2.苹果对AR设备的产品定位之一就是可以提供Mac级别的计算能力,所以无论AR的类型如何变化,都需要一个高速计算处理器和ABF开发板。

3.新兴是Apple Silicon (M1、M1 Pro、M1 Max)的独家ABF运营商供应商,因此我们预测新兴将是苹果AR耳机处理器的ABF供应商,10年对10亿片ABF的需求将显著提升公司的营收和利润。

投资建议:

A

风险:

新产品生产延迟或市场需求低于预期。

(来源:天风国际官方微信官方账号)

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